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复星医药股票2022年目标价多少?600196未来股价到多少?(2)

时间:2022-08-05 21:07  来源:未知   作者:admin   点击:

  40号财税新政落地再生资源回收行业如何合规发展?,医疗器械与医学诊断业务分支整合加速,推动板块长期发展。医疗器械与医学诊断业务实现营业收入59.38 亿元,分部利润20.00 亿元。剔除 2021 年“达芬奇手术机器人”经销权收益转入联营公司直观复星、亚能生物股权转让收益等一次性干扰因素后,分部收入同口径增长21.25%,分部利润同口径增长15.27%。主要来自于复锐医疗科技(Sisram)业务在北美及亚太地区两个主要市场的强势增长以及联营公司直观复星的“达芬奇手术机器人”装机量及手术量的显著增长。2021 年“ 达芬奇手术机器人”装机量为73 台,同比增长18台。医疗器械业务方面,公司已初步构建形成以医疗美容、呼吸健康、专业医疗为核心的三大业务分支。公司通过受让股权及增资方式控股收购苏州百道,转让亚能生物部分股权并完成交割,加速诊断板块整合和运营一体化进程,推动诊断板块长期可持续发展。

  新冠领域mRNA 疫苗及小分子药双重布局,MPP 授权生产辉瑞和默沙东新冠口服药。目前奥密克戎变体全球大流行,公司复必泰(mRNA 新冠疫苗)具有全球BIC 潜力,疫苗接种和加强针仍具有较大市场需求。复必泰有望贡献较大业绩弹性。此外,2022 年年初公司获得日内瓦药品专利池组织(Medicines Patent Pool, MPP)授权,免费生产默沙东的Molnupiravir 和辉瑞的Paxlovid 两款新冠口服药,预计相关业绩有望年底或明年初开始贡献。

  创新研发加速落地,产品管线.17%,占制药板块收入比重为13.26%。公司已搭建和形成小分子创新药、抗体药物、细胞治疗技术平台,并积极探索RNA、溶瘤病毒、基因治疗、靶向蛋白降解等前沿技术领域,加速创新研发落地。截止2021 年底,公司共有 在研创新药64 项,其中自研小分子创新药27 项,自研生物类似药26 项,许可引进创新药11 项。公司通过自主研发、许可引进逐步丰富产品管线)复必泰(mRNA 新冠疫苗)获BioNTech 授权后有序推动港澳台地区疫苗接种;(2)奕凯达(阿基仑赛注射液)是国内首个获批上市的CAR-T 细胞治疗产品,第二个适应症用于复发或难治性惰性费霍奇金淋巴瘤已被NMPA 纳入突破性药物;(3)PD-1 抑制剂斯鲁利单抗首个适应症(用于治疗高度微卫星不稳定型MSI-H)实体瘤)及第二个适应症(鳞状非小细胞肺癌)的上市注册申请已获受理,有望今年获批;(4)收购安特金,在原有病毒性疫苗平台上引入细菌性疫苗研发和生产技术;(5)控股子公司复宏汉霖与润新生物就BRAF V600E 抑制剂达成许可合作;(6)Bcl-2 小分子抑制剂、CDK4/6抑制剂 等多款在研产品获批或进入关键临床阶段。

  各项费用率控制较好,经营性现金流情况良好。2021 年公司财务、管理、销售费用率同比-1.2、-1.53、-4.6 PCTs。2021 年公司毛利率同比-7.54 PCTs,主要原因在于:1)非布司他、匹伐他汀等存量品种进入集采后产品毛利率下降;2)复必泰(mRNA 新冠疫苗)的营业成本中包含:①采购成本;②按照《许可协议》需向 BioNTech 支付的毛利分享;③相应的销售里程碑;3)部分核心产品主要原辅材料价格上涨;得益于各项费用率控制良好,公司归母净利率同比+0.05 PCT。公司经营性现金流净额39.49亿元,同比+53.07%,现金流情况良好。

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